A 99-es alakulat
1943-ban az amerikaiak nagy ellentámadásra készülődnek. Öt fiatal kadét, Hannibal, Billy, Walter, Leroy és Lewis összebarátkozik az amerikai kiképző támaszponton, összehozza őket a hazaszeretet és a repülés iránti imádat. Mindannyian nagyon szeretnének harci repülőgépet vezetni, de először meg kell felelniük a kiképzésen. Joy ezredes szerint a jelenlétük nem kívánatos, csak elfoglalják a helyet az "igazi" pilótáktól. Pedig a fiúk nagyon igyekeznek, és a teszteken rendszeresen a legmagasabb pontszámokat érik el. Lewis sajnos összetör egy gépet, ezért őt eltanácsolják a pilóták közül. A többiek Glenn hadnagynál folytatják a gyakorlatokat, és nagy sikereket érnek el. Walter végzetes hibát követ el, és úgy érzi, igazságtalanul bánnak vele. Sértődöttségében merész mutatványokat hajt végre a gépével, és lezuhan. A többiek sikeresen végeznek, és Észak-Afrikába küldik őket bevetésre...
